黄巾剿灭后，各州豪杰均现。朝廷分封州、国于诸位有功之人，至此，诸侯豪强崛起，东汉名存实亡。

公元一八九年，皇帝驾崩。西凉刺史董卓趁乱进京，废少帝另立献帝，挟天子以令诸侯，自封丞相，残害生灵，天下遂乱。陈留太守乔瑁号召关东群雄起兵讨伐董卓，各路诸侯纷至沓来，董卓凭借义子吕布的勇猛无敌，双方陷入对峙。

公元一九零年，董卓下令毒死少帝，焚烧洛阳，迁都长安。各路诸侯也因人心不齐，妄图保存自身实力竟然相互倾轧，关东义军就此解散。

公元一九二年，为了挽救东汉王朝，司徒王允策划连环计，用美女貂蝉离间董卓与吕布：先以女儿名义许配吕布，再以歌妓身份献给董卓，最后诱使吕布诛杀了董卓。

董卓死后，长安内乱，其前部李傕和郭汜听从谋士贾诩“奉国家以正天下”之策，二人派兵围剿长安，杀王允，败吕布，挟天子而专政。

……天下分裂，最终却迎来短暂的太平。

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