面对后凉的强大攻势，西秦官员首先想到的是跑路，他们不但自己跑，还煽乎国主一起跑。但乞伏乾归的表现却相当淡定，他对大家说：</p>

“军队的成败，在于用兵的巧拙，不在人数的多少，凉军人数虽多却毫无法纪；吕光的精锐士卒都在其弟吕延手上，而此人有勇无谋，不足为惧，只要击败他，吕光自然退去。”</p>

乞伏乾归说这番话的时候，尚领兵在外。不待大军返回，金城就已被凉太原公吕纂攻陷。更为严峻的是，吕光兵分两路，东面联合没弈干，西路吕延攻临洮（今甘肃岷县）。这两路进展迅速，枹罕、临洮等地纷纷失陷，它们和中路金城一起，构成了后凉的军事前沿。</p>

任由三路稳步推进的话，西秦肯定要完蛋。于是，乞伏乾归放出口风去，说秦国的军队已经败退，正在向东逃跑。吕延一听，认为机会难得，急忙带领部队追击。军司马耿稚觉得其中有诈，便阻止道：“乞伏小儿带兵有方，不大可能自己溃乱。而且前方道路不明，万一中了秦军的埋伏就麻烦了！最好部下阵型，让步骑协同作战，缓步推进。”</p>

吕延立功心切，哪里听得进去！当即率领轻骑奔出城去，结果半路上中了西秦的埋伏，全军覆没，吕延被乱箭射死。之后果如乞伏乾归所料，吕光精锐尽丧，只得下令全军撤退。</p>

后凉吃了大败仗，元气大伤，渐渐降不住周围的土著部落。其中就有秃发部，这是鲜卑人的一个小部落，当年随着民族迁徙浪潮搬到青海北部。吕光平定凉州时，秃发部还曾奋起抗争，结果酋长战死，秃发部不得不投入吕光麾下。</p>

大酋长死后，秃发乌孤成为现任酋长。杀父之仇不共戴天，秃发乌孤不仅是这么想的，也是这么做的，吕光曾想拜他为左贤王，结果被一口回绝。吕光伐秦失利后，秃发乌孤自称大都督、大单于，随后攻下金城，正式与后凉决裂。</p>

随后，秃发乌孤定国号为“凉”，被史家称为南凉。</p>

几乎于此同时，姑臧城中也在经历着一场动乱，始作俑者是另一个民族，匈奴。和鲜卑人的迁徙差不多，这支匈奴人住在张掖，因为张掖有一条名叫卢水的河流，这支匈奴也被称为“卢水胡”。</p>

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卢水胡的首领名叫沮渠罗仇，当年部落被打散时，随吕光入姑臧，被任命为尚书，后来在后凉军中任职.虽然在后凉混碗饭吃，但一直不怎么受人待见。</p>

吕光吃了大败仗，看谁都不顺眼，沮渠罗仇就被臭骂了一顿。还不待罗仇有所动作，他的弟弟鞠粥就看不下去了，沮渠一族身为匈奴贵族，何曾受过如此屈辱！于是鼓动兄长造反。沮渠罗仇则长叹一声道：“诚如你所言，但我们族人素来以忠义闻名，宁教人负我，我不忍负人也！”（枭雄曹操也曾说过类似的话，不过正好相反。）</p>

吕光听到风声，也不问青红皂白，直接把沮渠兄弟杀了完事。沮渠罗仇有个儿子，名曰沮渠蒙逊，这可是个狠角色。此人通读史书，不但继承了本民族的骁勇善战，还具备较高的文化素养，且长于谋略，算是十六国如云猛将中的集大成者。</p>

沮渠蒙逊买通狱卒，收敛了父亲和叔父的尸体，并向匈奴各族发出讣告。罗仇人缘不错，参加葬礼的居然有一万余人。沮渠蒙逊向众人哭诉家族的冤屈，结果越说越激愤，后来干脆揭竿而起。大家推举蒙逊为首领，向后凉发起猛烈进攻，并占领林松郡。</p>

沮渠男成是卢水胡另一个比较有才的孩子，论辈分，是蒙逊的堂兄。他听说南面事起，便举兵响应，进攻凉州北部重镇酒泉。酒泉守将正是那个汉人段业，像他这样敢说实话的读书人，在吕光身边一般都待不长，段业也不例外，因为一件小事，被发配到酒泉戍边。</p>

沮渠男成知道酒泉城池坚固，绝非一朝一夕可下，于是向城内展开了政治攻势，整日向段业控告吕光的罪行，酒泉守军都唏嘘不已。见时机已到，男成派使者劝说段业，想推举他为盟主，共襄大业。</p>

段业到底读过几本书，对匈奴人的诱惑视而不见，但酒泉失守是早晚的事，因为段业听说，吕光要借匈奴人之手除掉他。否则，敌军围城快一个月了，怎么连援军的影子都没有？两个选择摆在段业面前：要么殉国，要么当盟主。</p>

相信只要不是傻子，都不会给后凉陪葬，更何况段业是聪明人。于是，酒泉城门缓缓开启，段业在男成等人的拥护下，半推半就地坐上凉王之位。现凉州第三个国家，北凉建立。不久后，吃了败仗的沮渠蒙逊前来投奔，被任命为镇西将军。沮渠蒙逊犹如蛟龙腾渊，很快攻下祁连山下的一大片地方，总算有了点国家的模样。</p>