蚩尤原本乃是姜姓部落之人，后来神农被选为人皇，继承了伏羲的风衮部落，两大部落合为神农部落，蚩尤便在那时参加了神农组建的军队，四处征战，后来觉醒了巫族血脉，法力日高，作战勇猛，被神农提升为大将，依为臂膀，军队大权尽付蚩尤，蚩尤对神农乃是忠心耿耿。

后来神农功德圆满，去了火云洞，却是没有立下继承人，此时，蚩尤在神农部落当中的威望最高，当是集成大位的最好人选，哪知最后却是由神农之子继承了族长之位。蚩尤虽然心中不服，但是仍然听从二代神农的号令，四处征战。那榆罔虽然成为了神农，但是却是对蚩尤及其忌惮，最后为了收回兵权，更是把蚩尤排挤了出去。

神农部落大军强悍的主要原因就是有蚩尤这么一位作战勇猛的将领，蚩尤出走，带走了大部分的军中精锐，让神农部落那人族第一的军队威风不再，战斗力急剧下降，最后更是惨败于有熊部落，失了霸主之位。

轩辕战败神农，吞并了神农部落，蚩尤却是心中愤恨，准备起兵报仇，但是后来轩辕得到了崆峒印，正了其人皇之名，蚩尤却也有点犹豫，自身来到有熊部落参加大会，结果却是见到轩辕册封神农为炎帝，却是心中火气，认为这是对神农的侮辱，回到部落，召集部下商议，准备复仇。

蚩尤组建九黎部落，镇守南方，降伏了南方的八十个部落，实力强劲。但是这次蚩尤去了有熊部落，见识了有熊部落的五兽军，知道仅凭自己的九黎部落恐怕不是轩辕的对手，于是召来手下商议。

蚩尤崇尚勇武，手下多有巫族血脉，却是对阴谋诡计不太精通，几十个人围着蚩尤吵吵闹闹，却是提不出一个好建议来。蚩尤领兵多年，知道自己部落实力不是轩辕的对手，手下又提不出好的建议来，心里甚是烦恼。这时候，部落外却是有人前来求见，蚩尤正在烦闷，连忙让人召那人进来。

不多时，一个仙风道骨的老者走了进来，向坐在主位的蚩尤行了一礼。

“不知道人何来？”蚩尤身居巫族血脉，多年征战更是让他神通强大，如今已经有了超过一般大巫的神通，自然是看不起这个只有天仙道行的人。

“为解族长烦忧而来。”道人面对蚩尤却是丝毫不惧。

“哦，你有何法？”蚩尤是个爽快人，径直问道。

“族长身居巫族血脉，何不去请动巫族之人相助。”