在人类之外，有一个黑暗而未知的地下世界，那里活跃着两个敌对种族：具有贵族气质、神秘难以捉摸的吸血鬼，和生性凶残野蛮的狼人，为了获得地下世界的生存统治权，他们争斗了几个世纪。对于人类来说，他们不过是街头巷尾的鬼怪传说，但实际上，双方的激烈对峙从未停息，他们终其一生不断交手，誓有一方倒下不能罢休。

在几个世纪的争夺中，吸血鬼部落获得了地下世界的特权，他们比较强大和正规，居住在一栋戒备森严但有些破旧的公寓里，但狼人族的存在还是威胁到他们的尊贵地位，他们暗地里成立了一个由精英吸血鬼战士组成的“死亡行者”，开始了大规模的铲除狼人行动。

狼人部落则是一伙游荡街头巷尾的恶徒，他们的栖息地是二战后遗留下来的一个地下仓库，他们虽然个个凶猛强悍，却缺乏组织和规模，使得在与吸血鬼的战斗中处于劣势。吸血鬼和狼人部落，各自都拥有属于自己的兵工厂，生产大批量的杀人武器，他们无时无刻不在暗夜中寻找机会干掉对方，眼看着两股黑暗势力剑拔弩张，大战一触即发……

一个雷雨交加的秋日深夜，吸血鬼女战士“月之女神”瑟琳娜正在追杀狼人，在追杀过程中，瑟琳娜发现狼人族准备绑架人类医生迈克尔。瑟琳娜察觉到狼人族正在密图一个巨大的阴谋，她决定独自查探，不想反被狼人重伤，幸运的是她被迈克尔救了出来。

瑟琳娜带着迈克尔进入了吸血鬼的领地，不料其他吸血鬼发现迈克尔已被狼人咬伤，此时迈克尔从吸血鬼的大屋中逃走，后被狼人俘虏。从狼人首领卢西恩口中得知，原来迈克尔是柯文纳斯的后代，也是唯一没有被污染过的纯种人类。他的血液可以使人狼和吸血鬼两种生物的基因融合，拥有这种混合血统，就具有了一种强大力量。狼人首领知道这个秘密后，疯狂的追逐他，想将他的血液和吸血鬼长老的血注射到自己体内以获得强大的力量。瑟琳娜很同情迈克尔的遭遇，想要帮助这位英俊的救命恩人，神奇的爱情在他们身上萌发了。

但是，他们身后的两个世仇家族，却没有因为两个年轻人的爱，而消弭几个世纪的冤仇。吸血鬼歼灭狼人的行动已经筹备完成，狼人也为自己的复仇行动作好了充分的准备，于是，在一个夜色更加黑暗、风雨更加狂暴的晚上，吸血鬼和狼人族的大决战开始了……

黑夜传说2：进化

影片继续着两年前的故事，由于迈克尔的特殊身份所引起的这场旷日持久的“吸血鬼－狼人”大战依然在继续着。黑暗的世界里，到处都可见狼人与吸血鬼在血腥的嘶咬和拼杀中嚎叫、死去。

随着战争升级，人类也被卷入进来，颇具正义感的瑟琳娜以及迈克尔欲凭自己微薄之力尽快结束这场杀戮避免更多的生灵遭涂炭。然而，令他们意想不到的是，黑暗世界的阴谋家们密谋已久的阴谋终于实现了一个背生翅膀的恐怖怪物“如约”般地诞生。这个杀人机器的诞生使吸血鬼、狼人和人类都面临死亡的劫难。包括现代吸血鬼之父维克多在内的所有人也都在寻求着铲除这一恶魔的方法。