茶煲太太说：“你要喝茶吗？”小茶杯阿齐赶紧凑过来。“不行，主人会发现的！”葛士华大叫。茶煲太太说：“嘿！你才应该小声点！”然后，她倒了一杯热气腾腾的好茶给莫维斯。

莫维斯刚端起茶杯，突然，餐厅的门被撞开了，一只可怕的野兽出现在莫维斯面前。他张开血盆大口，露出尖尖的牙齿，怒吼着向莫维斯冲了过来。野兽吼着：“你在这里干什么？”不容莫维斯辩解，野兽就下令把他关进了牢房。

此时，在村子里，加斯顿正缠着贝儿答应嫁给他。

可是贝儿再一次拒绝了他，并下了逐客令。

加斯顿走后不久，费立飞奔到贝儿的屋前。贝儿吃惊地问：“怎么回事？爸爸呢？”费立冲着莫维斯出事的地方长嘶，贝儿明白父亲出事了。她立即跳上马，费立带着贝儿又飞奔而去。

费立把贝儿带进森林里。贝儿在浓雾中隐隐约约地看到了城堡的大门，她战战兢兢地走了进去。

正当贝儿在城堡里寻找父亲时，被小茶杯阿齐发现了。阿齐兴奋地跑去告诉妈妈茶煲太太：“妈妈！有个女孩来啦！”不一会儿，所有的器皿都看到了贝儿。他们认定她就是破除魔法的女孩。

不久，贝儿发现了关在牢房里的莫维斯，她大声地喊：“爸爸！我一定要把您救出去！”此时，有个巨大的阴影罩在了贝儿的身上，她回过头来，正好撞上了野兽。贝儿吓得大叫起来。

贝儿为了换取父亲的自由，决定留下作野兽的犯人。莫维斯心碎地离开了城堡。野兽带着贝儿来到她的房间。野兽告诉贝儿：“除了我住的房间，你可以在城堡里自由走动。”

城堡中的器皿仆人都异常兴奋，因为他们知道，如果野兽和贝儿相爱，魔法就会破除，他们就能恢复人形了！

晚餐前贝儿房里的衣柜说：“让我们想想，晚餐时你该穿什么衣服吧！”贝儿大叫：“告诉你，我不要吃晚餐！我只是他的囚犯，不是客人！”

一回到村子里，莫维斯就跑到当地的酒馆，将野兽和贝儿的事情告诉了乡亲们。可没有人相信他，大家都认为他是个疯老头。

加斯顿也在酒馆里，他心里琢磨：“嗯……大家都认为这老头不正常，这倒让我想起一个逼贝儿嫁给我的好主意！”

在城堡里，夜深了，贝儿觉得肚子好饿。城堡里的器皿为她准备了丰盛的晚餐。晚餐后，她在城堡里散步，好奇地进入了野兽的房间。

野兽回来后正好撞见贝儿在他房间里，他发疯似地大吼：“谁让你进来的，给我滚出去！”贝儿吓坏了，她冲出城堡，跑进黑漆漆的森林里。野狼发现了贝儿，又开始向她进攻。

幸好野兽及时赶到，他勇敢地冲向狼群，打得野狼纷纷逃入森林。贝儿得救了。

为了救贝儿，野兽受了伤。贝儿感激地说：“你受伤了，我扶你回去。”

贝儿照顾着野兽，他们彼此原谅了对方。

野兽带着贝儿参观书房，贝儿则常常念书给他听；告诉他用餐的礼仪；教他跳舞。渐渐地，野兽变得文雅了，贝儿对他的感情也越来越深。

野兽把魔镜拿给贝儿看，并告诉她，用这个魔镜可以看到任何你想看到的事物。贝儿要求看看父亲，在魔镜中她看到病重的父亲在森林里四处找她。

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