树林这边，梁襄和鹿丸发现村子的建筑都消失了，只留下大坑。晶臧使用通灵术，召唤来一群反鸟，让他们去侦察，很快发现了敌人。反鸟的飞行能力是非常强大的，速度也不慢。奇怪的反鸟引起了敌人的警觉，三个盔甲武士手持重锤向三人发动了攻击，三人跳起来躲避。
鸣人反击，一拳击中了某个武士的头盔。武士后仰，抓住了鸣人的脚，将其扔了出去。小樱向另外一个武士射出了苦无，但是苦无都被盔甲弹飞。武士将小樱追得像兔子一样乱窜，小樱恼怒，射出带有起爆符的苦无。爆炸响起，小樱大叫成功，但又有一个武士出现在小樱身后。
这边，晶臧让反鸟们返回了异界。武士手握重锤杀到近前。晶臧发挥速度优势，连续踢中了敌人，但是敌人的盔甲挡住了攻击。晶臧吃惊，飞跃到树上，拔出了金雷剑，俯冲而下，“木叶流剑术，天外飞仙！”雷光闪过，金雷剑发出金光和雷遁，刺入了敌人胸腹，敌人倒在地上，重锤落地。鸣人也调出了影分身，“鸣人连弹！”将敌人击入地中，动弹不得。烟雾散后，一个身穿白色盔甲的武士站在鸣人前面。
鸣人猜到这人可能是敌人的首领，指挥影分身们冲上来攻击，但都被躲过去了。神秘骑士的动作娴熟，体术精湛，轻易就击破了鸣人的影分身们。鸣人本体从地下冲出，重拳击中了骑士，骑士立即反击，也将鸣人击飞。骑士优雅落地，嘴角出现血丝。鸣人从山石上爬起来，感觉手臂受了伤。鸣人跳起来，射出一堆手里剑，骑士张开左臂的护盾，挡住了所有攻击。鸣人用苦无近前攻击，骑士拔出短剑挡住。鸣人连续不断突刺，骑士飞速格挡。
鸣人久攻不下，立即撤退，他发现小樱被敌人擒住了。小樱大呼鸣人，盔甲武士抓住了小樱。白色骑士也追了过来。晶臧从前面过来，挥动金雷剑，剑光闪烁，接连杀死4名重锤武士。武士的盔甲虽然了得，但却被晶臧的金雷剑克制的死死的，毫无反击能力。晶臧杀到近前，飘忽不定地刺出数剑，击退了骑士。骑士动容，“好快的剑法！”晶臧淡淡道，“你的那些手下都被我做掉了，你装什么潇洒啊！”浅黄色头发的骑士吃了一惊，但没有太在意。鸣人大骂敌人卑鄙，让他们快放了小樱。
盔甲武士的重锤挥下砸向骑士，骑士急忙跳起来躲避，重锤落地砸下大坑。鹿丸出现在树上，“影子模仿术，成功！”梁襄飞跃而出，腰间短刀划过，“雷光破！”盔甲武士的头飞了出去。鹿丸笑道，“鸣人，这个交给你了。”晶臧道，“鸣人，行不行啊？敌人的剑法不错，速度也很快。”鸣人周身发出查克拉气流，“一口气干掉他。多重影分身术！”海量的影分身出现了，骑士挥动短剑，短剑变成，成为长剑，上面也出现了查克拉气流。晶臧动容，“敌人的兵器不简单，与我的金雷剑相似，鸣人，小心些！”鸣人答应一声，招呼影分身们过去攻敌。
骑士的长剑射出了大量的云状气流，将鸣人的影分身一下子灭掉一大半。四周升起烟雾一般，双方的战斗非常激烈。晶臧皱眉道，“敌人的剑是可以远程攻击的，还真是棘手。”鸣人的影分身们前仆后继，但无法攻破敌人的防御圈。鸣人的本体从空中飞跃而下，“螺旋丸！”骑士挥动长剑，“雷爆攻击！”双方的查克拉气流相撞，光辉四射，鸣人的背包脱落，飞到天上。巨大的爆炸发生了，二人一起向悬崖下坠去。晶臧打开剑鞘的查克拉气流，向下飞去，“我去找鸣人。”
鹿丸、梁襄、小樱走到悬崖处向下观看，已经看不到鸣人和晶臧的影子。远处又传来轰鸣声，鹿丸三人离开，过去查看。一座移动的巨大要塞出现在山峰之间，三人目瞪口呆。
某村庄处，鸣人醒了过来，看到外面很多人，围着篝火弹奏乐器，也有些孩子在玩游戏，还有很多人在做各种事情。鸣人坐起来，发现身上缠满了绷带，“好痛！”晶臧走进来，“伤还没好，最好不要乱动。”鸣人这才注意到，旁边还躺着一个胖一点的人，也是浅黄色头发，疑似那个骑士。说话间一个老爷子走了进来，头上戴着帽子，帽子上插着一根羽毛，“我还以为他几天之内都醒不过来呢。”晶臧笑道，“我的医疗忍术还是不错的，再加上他恢复力惊人……”
鸣人也猜到，是晶臧将他带到这里医治的，“这个老爷爷是谁？”晶臧介绍，“这是商队的长老，卡西柯。”卡西柯道，“村子里的人称我们为漂泊之民。我们根据季节四处辗转旅行。”晶臧笑道，“我们运气不错。我救了你后，刚好遇到了商队从河边经过。那家伙也凑巧被他们救了。”鸣人看见了旁边的盔甲和短剑，立即知道了，“这家伙！”胖骑士也醒了过来，但他伤得更重，晶臧可没有医治他。鸣人和骑士立即开始争吵，卡西柯劝解，“不打不相识，朋友之间可不能吵架。旅途中的人要互相帮助。”
鸣人大叫，“这家伙是我们的敌人！晶臧，你为什么不宰了他？”晶臧道，“人是卡西柯先生救的，卡西柯先生对你有恩。我也无法向一个不能动弹的人出手。”说话间，雪貂从骑士的毯子下钻了出来，鸣人气得大骂。晶臧发现，这个商队用来拉车的竟然是犀牛，还有很多动物，比如鹿、鸵鸟。卡西柯称赞二人的恢复力都不错，一个黑发少女在帮胖骑士换药，她是卡西柯的孙女。骑士的眼眸是红色的，左胸处有个奇怪的标志。卡西柯道，“年轻真是让人羡慕啊！”
雪貂跳到卡西柯肩上，鸣人让卡西柯小心，“它可是很凶暴的！”卡西柯却认识这个雪貂，原来这个雪貂本就是商队的，叫做奈露古依，“这小东西是我的命根子，能平安回来，再好不过了。”晶臧笑道，“其实，去木叶委托任务的就是卡西柯先生。”卡西柯想要把雪貂送回故乡的村子，但不明白雪貂为什么跑到这里。二人惊奇的是，雪貂非常粘胖骑士，跑到他腿上缩起来睡觉。卡西柯也非常奇怪，雪貂平时是很怕生的。