佐助从水下钻出来，螺旋丸的威力让佐助非常震惊，而千鸟他一天之内只能使用2次，“可恶，这个吊车尾！”鸣人也浮出水面，“佐助是认真的！他是真的想杀我！”佐助思考，必须用更快的招数将鸣人逼到无法招架的程度，然后再发动致命一击。佐助启动了咒印状态一，全身布满了黑色的纹理，显得狰狞恐怖。
佐助道，“鸣人，你知道吗？一流的忍者，只要一交手，就能知道对方想什么，完全不需要说出来。”佐助嘲笑鸣人太天真，“你知道我在想什么吗？”佐助快速结印，“火遁，凤仙花之术！”四处飞散的火花向鸣人飞过来，鸣人急忙跳起来闪避。佐助趁势冲过来，重拳出击，将鸣人打飞。共同战斗中产生深厚的友情，但却不得不亲手终结，那红色的瞳孔中没有任何迷惑。激情、舞动、狂斩，直到一切消逝……
鸣人却说起心里话，“佐助，我知道你和我一样是一个人的时候，很安心，而且也很开心。”当时，鸣人就想过去和佐助交朋友，晶臧也刻意给鸣人安排机会。可是佐助是天才，太受欢迎了，又酷又厉害，根本看不起他们这几个吊车尾。
鸣人很火大，私下自作主张将佐助当成了竞争对手，还画了佐助一张难看的肖像，在上面写着“打倒佐助”，放在手里剑靶子上，当发泄对象。实际上每次练习半天，也没有几只手里剑射中靶心。晶臧看了后，大声嘲笑鸣人，“你这是阿Q精神胜利法，很丢人的！”鸣人疑惑，“什么是阿Ｑ？”
后来，大家一起分到了第7班，情况也没有改变，只要有机会，鸣人就想办法挑衅，总想证明自己不是吊车尾。其实鸣人一直很佩服佐助，憧憬着梦想，希望也能像佐助那样被大家喜欢和赞扬。当佐助说很想跟鸣人交手时，鸣人也非常兴奋，因为那是一种认同。可是，有一件事不用说，大家都知道，他们已经是朋友了。但是现在，两个朋友之间要进行生死决斗。
鸣人从水面上爬起来，佐助从后面出现，又是一记重拳击中鸣人，佐助再次开始胖揍鸣人。很快，佐助擒住了鸣人，用右手将鸣人举起来，左手发出闪光，那是千鸟的鸣叫。鸣人的身上开始出现红色的查克拉胞衣，那是九尾的力量。鸣人喝问，“我们是朋友，难道只是我一厢情愿吗？”佐助冷笑，“事到如今再说这个，太迟了！”一直憧憬至今的朋友变节，脱胎换骨的佐助，一击袭向因悲伤愤怒而颤抖的鸣人！雷切穿过了鸣人的身体，鸣人用手挡了一下，雷切没有击中心脏，但右肩和肺部被击穿了。
佐助用力将手拉出来，鸣人身上开始流血，“超没面子啊，佐助！”小时候，鸣人在学校时，跟他交好的只有鹿丸、丁次、牙他们几个，唯一的死党就是晶臧。每天太阳落山后，大家都跟着家人回去了，只剩下鸣人和晶臧结伴回家。月光疾风如果没有任务的时候，偶尔也会来带晶臧回去，也有很多时候，其他朋友比如八云、雏田、志乃等人，会约晶臧去家里玩或者吃饭，但从没有人邀请鸣人。于是，没有晶臧陪伴时，鸣人只能单独回去，他曾经多次看见佐助坐在湖边孤单的背影。
鸣人很想除了晶臧以外，再有一个孤单的朋友。这样的话，如果晶臧不在，鸣人还可以找另外一个朋友。但是，佐助回头看鸣人时，通常是一脸鄙视和轻蔑。鸣人自然火大，故意装作酷酷的样子，不肯主动过去跟佐助说话。但是，命运弄人，毕业后二人分在同一组，互相看不顺眼的二人还是成了朋友，而且阴错阳差之下，还有了一次亲密接触之吻，当然，二人都觉得很恶心，视为今生的奇耻大辱。
终结谷，佐助认为结束了，鸣人已经被重创，无法再使用忍术了。但是鸣人突然发力，用力拉开了佐助的手，将佐助推了出去。红色的查克拉将鸣人紧紧包裹着，查克拉气流高速旋转，九尾的身影在鸣人身后出现。鸣人肩胸上的伤开始自动愈合，发出雷鸣般地怒吼，“我绝不会将你交给大蛇丸的！就算折断你的手脚，也要将你带回去！”
佐助和鸣人在没有卡卡西和小樱的阻止下认真的对决，佐助和鸣人都使用了自己的绝招，可是却以平手收尾，不仅是鸣人不甘心，佐助更是一副不甘心的样子，于是佐助开启了咒印再次向鸣人发起攻击，并且使用千鸟直接打向了鸣人的心脏。佐助本以为鸣人再也无法使用螺旋丸了，可是九尾的查克拉却慢慢溢出包裹了鸣人的身体，鸣人终于暴走了。
决不想失去他，这个念头唤醒了沉睡的力量，含泪的咆哮，鸣人站在了佐助的面前。天空中电闪雷鸣，水上波涛汹涌，佐助感受到了强大的压迫感，为鸣人发出的战力非常震惊，“你这个怪物，这算什么？”鸣人大吼，“你的朋友！”“不想失去你，才与你战斗！”舍去犹豫的鸣人那查克拉令人恐怖！鸣人挥手击到水面上，水浪喷过来，佐助躲避。鸣人快速冲过来，重拳击中佐助。佐助没跟上反应，鸣人的速度突然变得非常快，开始痛扁佐助，形势变成一边倒。
见识到鸣人红色查克拉的佐助惊呼鸣人就是个怪物，而鸣人却坚定的说自己是佐助的朋友，所以即使把佐助的手脚折断，也要阻止他去找大蛇丸。暴走的鸣人从各方面的战斗力来讲，都提升了不止一点点，佐助只有躲闪的份儿。
佐助连连被击中，鸣人一记飞踢，佐助滚了出去，落在水面上。佐助刚刚爬起来，鸣人已经杀到眼前，狠狠一脚击中佐助肩头，佐助向水下沉去。佐助很是火大，飞跃出水面。鸣人怒吼着快速冲来，将佐助再次击飞出去。
二人又战了一回合，佐助基本处于被动挨打地步。鸣人飞跃到岩石上，俯冲而下。佐助躺在水面上，快速结印，“火遁，豪火球之术！”巨大的烈火击中了鸣人，鸣人发出呜哇的惨叫声，水面上大浪涌起。