鸣人大怒，拿出苦无冲了上去，然而被卡卡西扭住手，苦无对准了鸣人自己的脑袋。其他三人都吃惊，“好快！”卡卡西批评鸣人是个急性子，“我还没说正式开始呢！”小樱皱眉，刚才根本没看清卡卡西的动作。佐助也叹服，这就是上忍的实力。只有晶臧明白，卡卡西刚才不过是牛刀小试。
卡卡西见大家都认真起来，“现在不用担心会杀死我了吧，终于肯承认我是老师了吧！我还真有点喜欢你们几个了！”卡卡西很快宣布开始，四人立即分头行动，散在卡卡西四周的灌木丛中。
大厅中，伊鲁卡正在和三代火影聊天，三代觉得伊鲁卡不会无聊到请自己来喝茶。伊鲁卡问起第七班的老师，他听到一些不好的传闻。火影拿出一本册子递给伊鲁卡，是卡卡西负责的下忍成绩单。伊鲁卡看完大吃一惊，比传说中还严苛，这些年竟然没有一个合格。
伊鲁卡忍不住提出质疑，虽然每个上忍都会在第一次时考验大家，但根本的目的是看看这些下忍的实力，为以后的培养和配合做些准备。什么每年只有几个人能当忍者，其实是唬人的，想要逼这些孩子用出全力。要真是那样，木叶哪里还有如此多的下忍呢！当然，像7、8、10这三个班是重点培养对象，更严格一些，测验更难通过一些。每个忍者村都差不多，上忍、中忍、下忍都是呈金字塔式结构，下忍的数量最为庞大，承担者村子大量的低级任务。三代也知道这件事，的确没有人通过卡卡西的测验。
三代承认，他也不知道让那4个人成为忍者是不是件好事。“不过，卡卡西的判断是对的，你不要过于担忧。”伊鲁卡却头上都是汗，早知道这样，就不让卡卡西带他们这个班了。伊鲁卡跟三代争辩了半天，也是没有结果，只好起身告辞。三代告诉他，不管结果如何，也不要恨卡卡西。伊鲁卡点头，表示明白。
卡卡西站在一个地方，考察4人的躲藏隐蔽技巧，这是忍者最基本的条件。佐助藏在草丛中，小樱躲在灌木下，晶臧隐蔽在树上。卡卡西赞赏，藏得不错，猛抬头，发现鸣人站在自己面前。鸣人大叫着来一决胜负吧！卡卡西汗，佐助摇头，晶臧苦笑，“这个大笨蛋，他又来了！刚才跟他说的都白费了！”卡卡西直接问鸣人，“你是不是有问题？大白痴！”鸣人叫嚣，“我看你的头发才有问题！”鸣人冲到近前，卡卡西说要传授他忍者战术第一要素，体术。
鸣人很紧张，以为卡卡西要动用武器，卡卡西却从身后忍具袋里掏出一本《亲热天堂》看起来。卡卡西让发呆的鸣人快点放马过来，鸣人问他，“你为何拿着那本书看？”卡卡西笑道，“我很好奇故事会如何发展下去。你不必在意，收拾你们几个不影响看书！”鸣人火大，“我要让你死得很难看！”他疯了一样冲了过去，发出连续不断的体术攻击，然而所有的攻击都落到空处，鸣人发呆，卡卡西蹲在他身后，“忍者不能把背后留给敌人，白痴！”
小樱发现卡卡西双手做了一个高级印，佐助看出是火遁的印，觉得这个老师太阴险了。小樱急忙大喊，“鸣人，快逃，不然会死的！”晶臧也大喊，“危险！”然而，鸣人没反应过来，卡卡西使出木叶忍术的秘传奥义“千年杀”，可怜的鸣人惨遭爆菊，飞到空中，华丽地掉到水中。晶臧再也忍不住，笑得从树上掉下来，这个卡卡西太恶了，他早就忘了原著中还有这么搞笑的一段。小樱这才明白不是忍术，只是用2个手指攻击对方的屁股。佐助汗，“又是一个大白痴！”
卡卡西继续拿出书观看，小樱觉得卡卡西太厉害，不知道怎么办。鸣人觉得太丢人了，尤其是在小樱面前，他匆忙向河面游去。佐助随手丢出两个手里剑，卡卡西看都没看，伸出两个手指接了下来。鸣人从河水中狼狈地爬出来，卡卡西提醒他，抢不到铃铛是没有午饭的。晶臧担心鸣人，立即从背后射出2只苦无，卡卡西随手甩出刚才接下的手里剑，击落了晶臧的苦无。
鸣人有些气急败坏，卡卡西嘲笑他，“你这个样子也能超越火影啊？看上去没有什么精神啊！”鸣人饿得手脚发软，“可恶，饿着肚子我也能战斗！我刚才只是一时大意而已！”佐助和小樱也差不多，尤其是小樱，为了节食减肥，昨天甚至没有吃晚饭。鸣人又用了把嘴遁，说了很多激情的台词，随后从水中跃出了很多鸣人的影分身，一共有8个。卡卡西吃了一惊，“不是普通的分身，是影分身。”卡卡西毫不留情指出，以鸣人的实力，这些影分身最多维持一分钟。
出乎卡卡西的意料，一个鸣人突然从背后抱住了卡卡西，所有人都吃了一惊。鸣人回敬他，“卡卡西老师，忍者不是不能把后背留给敌人吗？”鸣人的战术很简单，水中的那些都是诱饵，后面这个才是关键，“这是晶臧教给我的声东击西的战术！”一群鸣人影分身冲上去将卡卡西团团搂住，小樱和佐助也大声称赞，好经典的战术！鸣人决定还给卡卡西一记千年杀，并饱以老拳，但是却打中了自己。
卡卡西不见了，大家都很吃惊，鸣人自作聪明，以为中间有一个自己是卡卡西老师的变身术变得，结果很快发生了内讧，发生群体混战。晶臧大惊，“笨蛋，快点解除影分身啊！你想把自己打倒吗？”鸣人们互相指责对方白痴，为什么不早点想到这个办法呢？
但是，解除忍术后，场地上只剩下一个鸣人，鸣人流出悲伤的眼泪。小樱惊叫是替身术，晶臧疑惑，“为什么没有常规的木头之类的东西？”佐助进行了解释，卡卡西在被抓住的瞬间，以鸣人的一个影分身做了替身，让鸣人自相残杀，所以不会有木头留下。