两人没办法用语言交流，赫敏指了指那些不断来回游动的光团，想让佩内洛・克里瓦特去抓。但是佩内洛・克里瓦特此时却一动不动的悬浮在水中，她手中的魔杖散发的光芒也缓缓的减弱。
感觉到异常的赫敏也不再动作，而是静静的漂浮在水中，随着魔杖的光芒的消失，佩内洛・克里瓦特已经随着一股乱流，到了赫敏身边，她轻轻的抓住了赫敏的手，两人此时都感觉到，似乎一个庞然大物从摄魂下层的水中缓缓的游过。
接着两人就发现，下面的发光的幽鱼开始快速的游动，如同一群流星一般。猜到可能有巨大的猎食者游过，两人不敢轻举妄动。
如同忽然被涂黑的画布一样，幽鱼的幽光不断消失，如同夜空中未知的东西，遮盖了天空。
过了十多分钟之后，幽鱼群才恢复了平静，开始漫无目的的往上游去。这样，两人才敢游动，可是鱼鳃草的时间已经过了一半，留给两人的时间不多了。
佩内洛・克里瓦特只需要找到几位幽鱼，而赫敏，想要找到三种奇特的材料。两人快速的在水中游动，佩内洛靠着几次不错的水下咒语，击中了三条幽鱼，收获还算不错。
虽然有了幽鱼，但是还少两样是从黑湖里面出产的，需要自己寻找。想到这里，赫敏忍不住打量了周围的黑暗。
黑湖里充满了让麻瓜自然学家开心的生物――前提是他们没有先被恐惧吓到。那里有格林迪洛、人鱼和一只巨型乌贼。佩内洛・克里瓦特和赫敏不能确定，刚才游过去的巨大生物是不是巨乌贼。
暴雨更加的疯狂起来，水温也在迅速的下降，尽管靠着龙血药剂，两人占时还感觉不到湖水的冰冷刺骨，随着时间的推移，赫敏和佩内洛都焦急了起来。
一根水草忽然扯住赫敏的脚踝。赫敏还没来得及反应就被水草拉下去二十多英尺，然后在黑色水草构成的丛林中看见了一只只的奇怪的小鱼，光线已经微弱到了不能照入水草丛林之中，赫敏急忙发射了一个照明咒语，魔法光弹标记了她现在的位置。
在佩内洛・克里瓦特的帮助下，赫敏才摆脱了水草的纠缠，但是刚才的巨大光弹，也扰乱了湖底的宁静，两人迅速的朝前游去。
黑暗之中，如同鬼魅一样的格林迪洛群迅速包围了上来。水里的世界是那样的寂静，十英尺以外的景色就变得朦朦胧胧，仿佛罩在一层雾气里，幽冥般的气息让两人都有些紧张，还有格林迪洛包围。这个时候前后左右都是格林迪洛，两人要么浮出水面，放弃继续寻找，要么只能继续下潜，到达湖底。
赫敏和佩内洛对视一眼，两人都选择了下潜。两人急速游动了一会儿，格林迪洛穷追不舍，赫敏和佩内洛用咒语击晕了几个，游了一会儿，似乎快要到湖底的时候，格林迪洛停止了追击。
虽然奇怪格林迪洛的行为，但是此时鱼鳃草的效果不能再持续多少时间了，两人没有时间多想，只能继续下潜。赫敏的魔杖发出淡蓝色的光芒。水底开始是宽阔平整的泥沙，散落着闪闪发亮的小石子，渐渐的变成了大片大片的黑色淤泥。两人再次隐约听见了古怪的歌声，似乎已经到了人鱼的猎场！
浑浊的湖水里出现了一块大岩石，上面绘着许多人鱼。格林迪洛们摆动了一下身体，顺着来路游了回去，他们不想和人鱼发生冲突。
两人游过岩石，看见许多粗糙的石头蜗居，上面斑斑点点地沾着水藻，有的还带着花园，一扇门前甚至还拴着一个小格林迪洛。
人鱼样子和麻瓜童话里面完全不同，赫敏早就在《神奇动物图谱》中看到过，但是亲眼看到，她还是有些失望。
四面八方涌现出许多人鱼，他们的皮肤呈现铁灰色，墨绿色的头发长长的，比陆地上的鸟儿的还要蓬乱。有一些冲两位少女露出不怀好意的笑容，赫敏和佩内洛紧张的观察着，很快两个看起来十分健壮的人鱼游到他身边。
“你们是谁，为什么要到我们的部落来，巫师？”其中一个人鱼用沙哑低沉的声音说，听起来是个雄性人鱼。
听到对方居然能在水中用英语对话，赫敏和佩内洛都十分惊讶。赫敏试图发出声音，但是冰冷的湖水灌满了她的嘴巴。
两个人鱼警惕的看着两人，佩内洛给自己释放了一个泡泡咒语，这样她的头就被一个巨大的气泡笼罩了，“尊敬的人鱼，我们是霍格沃茨魔法学校的学生，由于需要一些制作魔药的材料，才冒昧到达了部落，我们并没有恶意。”围观的人鱼有的能听懂，有的听不懂巫师的语言，互相看了看，低声议论起来。
强壮的人鱼说道：“原来你们是霍格沃茨魔法学校的学生，根据我们的约定，你们不该打搅我们的生活。”
“我们并不是故意的，只是为了兑换一些需要的材料。”赫敏也给自己一个泡泡咒语，让自己可以说话。
见到人鱼越聚越多，两名鱼人守卫微微不满，强壮的人鱼说道：“你们跟我来，这件事情需要请教长老。”
所有的人鱼都主动让开了道路。他们转了个弯，眼前出现了一个很大的广场，广场中有一座粗糙的雕像：一个用巨石雕刻的大人鱼。这座雕像和人鱼的真实长相完全不同，看起来更像是童话里面的美人鱼，胸部用贝壳遮住，头发如同水藻一般在水中随波逐流。巨大的鱼尾修长有力，似乎随时都能掀起大浪。
雕像后面，是一座看起来极其宏伟建筑：看起来比霍格沃茨的还要高大的大门，绘满各种精美故事的墙壁，高高的如同人鱼手中鱼叉的房顶，都展现出完全不同的建筑风格来。
两人没有多少时间仔细打量鱼人的祭祀大殿，鱼鳃草的效果时间快到了，就算有泡头咒，但是这种咒语太不稳定了。
这座看起来有些陈旧的大殿空空荡荡的，赫敏和佩内洛紧跟在鱼人守卫的后面，两人很快到达了一个看起来和霍格沃茨魔法学校礼堂一样大小的大厅。大厅墙上镶嵌许多彩色的发光的石头。
一位看起来很老光头老人正盘膝坐在大厅中央，见有人进来，老人缓缓的睁开了眼睛。