鸣人隐藏在树立里面，感受着佐助和小樱的位置，脑袋不停地运转着，思考着应对策略，想着怎样把佐助和小樱的战斗力利用起来，给卡卡西一个措手不及的攻击。忽然，他灵机一动，变身术，对就是它了。
看着卡卡西渐渐地向佐助隐藏的地方靠近，鸣人当机立断，也顾不得隐藏身形，一把手里剑就像卡卡西丢去，趁着卡卡西抵挡的时候分出一个影分身，然后一闪身就来到佐助的身边将佐助带走，然后马上又隐藏了起来，现在鸣人已经有能够带着一个人隐藏的实力了，但是，要是两个人他就无能为力了。
感觉到分身和佐助藏好后，本体立即变成佐助的样子，向已经挡下所有手里剑攻击的卡卡西冲了过去。
“火遁?豪火球之术”“佐助”面对着卡卡西马上就摆好姿势，出了豪火球之术，机警的卡卡西一听到这个声音，马上向靠近树林的一边跳了过去。但是，跳过去后才现那个豪火球之术竟然直直地攻向了他现在的位置，一惊之下被豪火球打了个正着。
但是马上，那个卡卡西就变成了一截木头，真人已经回到原来的位置，还待在原地的已经解除变身术的鸣人见卡卡西手持手里剑冲了过来，却也不慌不忙，这可是一个很好的历练机会，只见他左脚斜踏，腿弯微曲，右脚跟上，倚为重心，双臂上下一抖。揽雀尾、单鞭、提手上势、白鹤亮翅、搂膝勾步、进步搬栏锤、如封似闭、十字手、抱虎归山???一连串招式接连使出，周身气如轮转，手臂随曲就伸，气定神逸间已在方圆三尺之类自顾自地打起了太极拳。
刚开始的时候还可以很明显地看到招式与招式之家的生疏，但是随着时间的推移，渐渐地鸣人手臂的挥动在卡卡西这个上忍的压力下逐渐趋于圆润，一招一式之间毫不拖泥带水，一个圆圈接着一个圆圈，节奏完全被鸣人控制住，随时都能够将卡卡西制住。
“卡卡西老师，啊不，应该是卡卡西老师的影分身，谢谢你陪我玩了这么久，可惜，已经结束了。”说着，鸣人一记太极崩掌再次打在了卡卡西的腹部，随后卡卡西就化为了一团烟雾消散了。
“接下来，就交给你了，本体。”随后鸣人竟然也化为了一团烟雾消散了。到底怎么回事，鸣人的本体呢？
画面回撤到鸣人的影分身带走佐助的时刻，鸣人的影分身带着佐助隐藏在另一个地方的时候，立即将作战策略告诉了佐助。
就是当靠变身术变成佐助的鸣人吼出豪火球之术的时候，佐助立即在同时出豪火球之术攻向卡卡西与树林之间的位置，因为一个人当面临攻击的时候，下意识就会向树林这样能隐藏自己的地方前进，这样就能一击即中。
事实也正如鸣人所料，向树林方向躲避的卡卡西刚好被豪火球击中，但是依旧用替身术逃走了，因为卡卡西完全可以从出的术来判断施术者的位置。殊不知他本体的所有行动都在鸣人的掌握之下，探查异能可不是摆设。
因此，感觉到真正的卡卡西正从地下慢慢向佐助靠近的鸣人，立即分出一个影分身站在原地抵挡卡卡西用来惑人耳目的影分身，本体则立即向着佐助的方向冲了过去。这次可是本体了，影分身估计一接触就会散了。
“小心”眼看着已经来不及的鸣人不由得对着佐助喊道。席生毕竟是席生，他的实力也不是空谈的，趁着卡卡西将鸣人的影分身打散的这一段时间，马上就是一个后旋踢踢向了身后，但是，他的锻炼毕竟没有到位，说到底就是不够努力，轻而易举地就被卡卡西抓住了右脚。
抓住佐助的卡卡西正准备朝着佐助的颈部来一下的时候鸣人终于赶到了，一拳接住了卡卡西的掌刀，佐助也终于得到反应的时间摆脱了卡卡西的控制。眼看两人联起手来的卡卡西面罩下微微一笑，继而马上果断地后退，但是度不慢的鸣人立即紧追不舍，三支手里剑成品字形封锁住了卡卡西的头顶和左右两边，下面则有佐助等着，身在空中无处借力的卡卡西不得不直面鸣人的拳头。
但卡卡西毕竟不简单，出拳的度比鸣人快了不少，先鸣人一步打中了鸣人，将鸣人的一个影分身打散，但是，让卡卡西微微一惊的是散了的鸣人竟然又出现了，随即一想就明白了，不得不感叹一句鸣人对影分身之术运用得如此之随心所欲。
原来，并不是烟雾又合拢回来，而是鸣人一开始就分出了一个影分身，然后本体紧跟其后，真正厉害之处在于他们完全重叠，不从侧面看，只从正面看的话就只能看到一个鸣人，将他打散后本能地就要向周围张望，寻找本体，殊不知本体就在影分身的身后，借着烟雾的掩护动致命一击。
有所疏忽的卡卡西立即就被抓住空当的鸣人抓住了双臂，控制住了卡卡西的行动。就在这时，卡卡西右边的那一支手里剑马上变成了鸣人一把夺下了卡卡西挂在腰上的铃铛，和佐助一起退出了树林。随之，控制住卡卡西的鸣人也变成了一团烟雾，竟然也是影分身。
“卡卡西老师，似乎我们赢了呢。”鸣人看着走出树林的卡卡西摇动着手里的铃铛道。
“哦，那你们两个合格了，那么另一个叫小樱的只有回学校重修了，恭喜你们。”卡卡西微笑着说道，“不过作为曾经的同学，你们是不是应该去看看她呢？她现在应该还在昏迷之中吧！”
“哦，卡卡西老师，你似乎太自信了吧”鸣人微笑着摇摇头道。然后对着另一边的树林里吼道：“小樱出来吧，卡卡西老师想见你呢。”
“卡卡西老师，你找我吗？”全身上下没有一点伤痕，精神状态也很饱满的小樱闻言从树林里面走了出来并出声问道。