宋美龄在上海初闻西安发生事变之际，就想到澳籍友人端纳是生于澳大利亚新南威尔士州斯峪的记者，他一生的事业在华夏，曾赞助过华夏的辛亥革命，后来又成为北京北洋政府的客卿；曾为张作霖父子的谋士。与张学良交往密切，也是老蒋的好友。蒋夫人请端纳到寓所，与孔祥熙共商。端纳对于西安一行，认为义不容辞，当晚，即随同宋美龄乘夜车前往南京。

12月14日，端纳带着宋美龄、孔祥熙的秘密使命飞抵西安，会见了老蒋，并向蒋递交了宋美龄的亲笔信。宋美龄在信中意味深长地写了一句“南京城内戏中有戏”，建议蒋下令何应钦停战。

在何应钦等人的挟持下，国民党通过了“讨伐”张、杨的决定，授何应钦负责军事。代行老蒋的总司令职务，何一方面与日本驻华使馆及桂系、四川军阀联系，促汪精卫回国主持大计。对人事作出内定，一方面出任讨伐总司令，调动两个集团军向西安推进，令空军轰炸张、杨部队。

老蒋在接到了宋美龄的信之后，立刻意识到了危险，答应写信命令何应钦停止进兵。因蒋百里提议，派一个张最恨的人出去传递消息，以示无私，遂选定了蒋鼎文。12月17日，张学良让蒋鼎文带着老蒋给宋美龄和何应钦的信函，从西安飞往南京。

18日上午，蒋鼎文由西安飞抵南京，向何应钦出示了蒋介石停战手谕。何应钦无奈这才罢手。

22日，经过端纳全力周旋，宋美龄、宋子文等乘飞机飞往西安。蒋鼎文陪同两人一起返回西安。

当蒋鼎文即将离开南京时，其夫人蔡文媛在机场哭哭啼啼、不愿其夫再入‘虎穴‘，自投罗网，但宋美龄对蔡说：‘你是一个国家大员的夫人，一切事情应以国家为重，不能凭夫妻感情来阻止丈夫为国效忠。‘

不过此时的宋美龄也是惶恐不安，在飞机上宋美龄把手枪递给端纳，说：“如果叛军对我有任何不礼貌行动，你可用此枪立即将我枪杀”。张学良、杨虎城去机场迎接，下机后，宋美龄与张学良说：“汉卿，这是我的东西，就不要再检查了把？”张学良马上说：“夫人，岂敢！岂敢！”

当见到蒋鼎文时，张学良拍着蒋鼎文肩膀说：‘铭三兄，你是好汉，果然不怕死，又回来了。‘蒋鼎文答道：‘副司令是大好汉，我是小好汉。‘

张、杨与宋子文、宋美龄举行了会谈。后由张学良本人陪同宋美龄和端纳往见蒋。

1936年12月23日，双方在张公馆西楼二层开始正式谈判，蒋方由宋子文，西安方面由张学良、杨虎城、周e来三人出席。西安方面再次提出六条主张：1、停战，撤兵至潼关外；2、改组南京政府，排逐亲日派，加入抗日分子；3、释放政治犯，保障民主权利；4、停止剿赤，联合赤军抗日；5、召开各党派各界各军救国会议；6、与同情抗日国家合作。